Pedleys Commercial Solar: Automatización de procesos comerciales con Zoho One

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Pedleys Solar, una empresa de reparación y soluciones de energía solar para el hogar y el comercio, automatiza sus procesos comerciales con Zoho One para obtener una imagen completa del proceso de ventas. Esto permite un fuerte enfoque en el crecimiento futuro y el mantenimiento de las relaciones con los clientes. Echa un vistazo a Pedley’s Solar.

Cómo empezó todo

En 2016, Aaron Ware adquirió Pedleys Solar, una empresa de módulos solares residenciales y comerciales con sede en Brisbane, Australia. Ware trabajó anteriormente como electricista FIFO, pero después de 15 años en la industria, decidió hacer algo que realmente marcaría la diferencia para las familias australianas. Pedleys Solar es ahora una exitosa empresa de energía solar que presta servicios a Brisbane y los suburbios circundantes: Sunshine Coast, Hervey Bay, Gold Coast, Northern Rivers e incluso Melbourne. Pedleys Solar ha aumentado las ventas en un 4.000% en los últimos dos años mediante una gran automatización en el uso de Zoho One.

Desafíos

Cuando Ware se hizo cargo de Pedleys Solar, los empleados utilizaron hojas de cálculo para realizar un seguimiento de todos los datos de los clientes. Los representantes de ventas envían un correo electrónico con información sobre un cliente al equipo de administración, que lo agrega a la mesa. Utilizaron ServiceM8, un sistema de gestión de servicios de campo, para realizar un seguimiento de sus pedidos, pero no tenían forma de realizar un seguimiento de los clientes potenciales.

“Antes de Zoho, solo nos quedábamos sin hojas de cálculo. Algunas personas requieren que se comunique con ellos de 15 a 20 veces antes de comprar. Debido a que no estábamos configurados correctamente y no había nada allí, nuestros clientes potenciales simplemente se perdieron ”, dijo Ware.

Pedleys Solar necesitaba una solución que permitiera al equipo establecer recordatorios o escribir notas basadas en las conversaciones de los clientes, nutrir automáticamente los clientes potenciales y rastrear y ver los análisis comerciales para ayudar a que el negocio crezca y crezca.

Te presentamos: Zoho

Después de que Ware contrató a un representante de ventas que habló sobre su experiencia positiva con Zoho en un trabajo anterior, decidió investigarlo. Anteriormente, Pedleys probó otras aplicaciones de CRM, incluidas Pipedrive y Hubspot, pero vio una funcionalidad limitada en comparación con Zoho CRM. Ware también habló con algunos amigos de la industria sobre otros sistemas CRM y descubrió que el precio aumentaba con cada característica adicional para igualar las capacidades de Zoho. En última instancia, Ware eligió Zoho CRM para administrar sus datos de clientes y ventas.

Debido a que Pedleys necesitaba una configuración de CRM única, Ware contrató a un socio de Zoho, Paul Roussell de The Integrators, para personalizar el CRM e integrar aplicaciones de terceros, ServiceM8 y Xero. Roussell ha sido un socio experimentado de Zoho desde 2012 y sugirió que Ware pruebe Zoho One de forma gratuita durante la prueba de 30 días. Ware examinó ambas opciones detenidamente y decidió actualizar a Zoho One para poder integrar las otras 40 aplicaciones en la suite sin aumentar el precio de suscripción. Desde entonces, Pedleys Solar ha estado utilizando Zoho Meeting, Zoho Forms, Zoho Analytics y Zoho Sign, y planea agregar Zoho Inventory en un futuro cercano.

Cómo se usa Zoho One de Pedley

Con la personalización en Zoho CRM, la integración de ServiceM8 y Xero y la introducción de otras aplicaciones en Zoho One, Pedleys Solar ahora puede responder fácilmente a los clientes potenciales, rastrear la información del cliente, completar pedidos, tener contratos firmados digitalmente y enviar ofertas y facturas a los clientes desde uno integrado. Sistema. «Los principales beneficios de usar Zoho son la capacidad de controlar nuestro proceso de ventas y brindar a cada cliente el amor y la atención que necesitan», dijo Ware.

En Zoho CRM, cada nuevo cliente potencial se asigna a un gerente de ventas y las tareas relevantes se crean automáticamente en función de varios factores, como la ubicación, la fuente del cliente potencial, el tamaño de la empresa y más. “Después de configurar todas las API para que los clientes potenciales fluyan hacia el CRM, cada cliente potencial recibió un mensaje de texto automatizado de bienvenida.

Entraron en un embudo donde recibieron correos electrónicos automatizados. Sabíamos a quién se llamaba y con qué frecuencia. Debido a que nuestro equipo de ventas podía ingresar y rastrear información de clientes potenciales, sabíamos en qué etapa se encontraban: si estaban construyendo, si solo estaban mirando, si querían un sistema más barato, si querían una evaluación en el sitio o simplemente una revisión telefónica deseo. Realmente pudimos controlar todo este proceso ”, dijo Ware. «Para nosotros era muy importante tener los leads en sus diferentes fases y poder convertirlos y poder hacer un seguimiento de todo».

Cuando un cliente potencial está listo para comprar, el vendedor puede crear fácilmente un trato en Zoho CRM con un clic, lo que activa otro conjunto de tareas para el equipo de Pedleys Solar, desde llamadas de seguimiento hasta la organización de contratos y la instalación física . Alternativamente, si el cliente potencial no está listo, se registrará y se programará un seguimiento. Esta automatización le ha permitido a Pedleys realizar un seguimiento fácil de todos los clientes y clientes potenciales mientras ahorra tiempo que de otro modo habrían tenido que gastar en el mantenimiento manual de cada cliente potencial.

Dentro de Zoho One, Pedley’s Solar también utiliza Zoho Analytics para analizar sus datos comerciales, obtener información sobre clientes potenciales y acuerdos, monitorear actividades internas y rastrear todos los aspectos de su ciclo de ventas. Esto ayuda a Ware a tomar decisiones basadas en datos basadas en inteligencia de datos comerciales procesable. «Nuestro principal objetivo era obtener un informe y al final de la semana o el mes y ver dónde estamos, y ahora podríamos hacer esto y más», dijo Ware.

Además, Pedleys usa Zoho Forms, un generador de formularios de arrastrar y soltar, para ejecutar un programa de referencia de clientes que permite a los clientes que han presentado Pedleys Solar conocer sus datos y recibir crédito por referencia. También utilizan Zoho Sign, una aplicación de firma digital, para enviar y recibir firmas digitalmente para los contratos de los clientes. Finalmente, debido a COVID-19, el equipo de Pedleys Solar comenzó a usar Zoho Meeting, una herramienta de reuniones en línea, para mantenerse conectado mientras trabaja de forma remota. En el futuro, Ware planea lanzar Zoho Inventory para realizar un seguimiento del inventario y el inventario de Pedleys Solar.

Beneficios y ROI

Con Zoho One, la tasa de conversión de Pedleys se ha duplicado. “En lugar de tener 100 clientes potenciales y seis ventas, ahora tenemos dieciséis ventas. Hizo una gran diferencia. Una vez que comience a aumentar esos números de conversión, una diferencia de uno o dos por ciento significará millones para nosotros «, dijo Ware.» Estamos en camino de ganar $ 20 millones este año. «

Dado que Zoho One está basado en la nube, toda la información nueva se guarda y es inmediatamente visible para los gerentes y empleados. Y con toda esta información mantenida y actualizada constantemente en Zoho One, la comunicación interna y externa ha mejorado dramáticamente. «La administración en la oficina es asombrosa y ahora no se pierde nada», dijo Ware.

Desde el punto de vista de la gestión, los productos pueden registrarse y realizar un seguimiento de cada fase de contacto con clientes potenciales, clientes y ofertas. Lo que solía ser un proceso disperso ahora se está transformando en un sistema totalmente integrado que brinda a los gerentes control y visibilidad totales. Como resultado, según Ware, Zoho One también ha ayudado a su equipo a mejorar la comunicación internamente y con sus clientes, ya que la información ya no está aislada.

Zoho One incluye potentes herramientas de inteligencia empresarial que pueden extraer datos tanto de Zoho como de aplicaciones de terceros para analizar todos los aspectos del negocio. Esto le dio a Ware una visión completa de los procesos de Pedleys. Con Zoho Analytics, Ware puede profundizar en detalles específicos como la etapa o la fuente del cliente potencial para ver por qué algunos clientes potenciales se estancan en ciertas etapas. Esta información le ayuda a descubrir exactamente qué necesita cambiar. Por ejemplo, si los clientes potenciales se atascan en la fase «No contactado», el gerente recibe una notificación y puede ver fácilmente si se trata de un problema con la automatización o con un miembro específico del equipo. Después de usar Zoho One de Pedley, Ware ve claramente los beneficios de un sistema operativo unificado.

Espero

Antes de Zoho One, Pedleys tenía problemas con el almacenamiento de información del cliente, las comunicaciones internas y el análisis de datos comerciales. Al pasar de procesos basados ​​en papel a un sistema operativo integrado para toda la empresa, Pedleys Solar ha aumentado las ventas en un 4.000% en sus dos años de uso. Gracias a la capacidad de expansión de Zoho One y la integración de terceros, Ware puede seguir usando ServiceM8 para su planificación y Xero para su contabilidad.

Con un sistema inteligente, Ware ahora tiene tiempo para retirarse de la vida cotidiana y concentrarse en su pasión por la energía solar y ayudar a las familias australianas. «La pasión es ayudar a todas estas familias a ahorrar mucho dinero al cambiar a la energía renovable; ya sabes, solo estamos haciendo nuestra parte para ayudar al planeta», dijo Ware. Al final, pudo escalar el negocio, mejorar las operaciones y mantener un trabajo feliz mientras hacía algo que amaba.

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